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Telepizza veut lever 550 millions d'euros avec son IPO à Madrid
information fournie par Reuters 15/04/2016 à 18:50

    MADRID, 15 avril (Reuters) - La chaîne de restauration 
rapide espagnole Telepizza a dit vendredi avoir l'intention de 
s'introduire le 27 avril en Bourse de Madrid, son objectif étant 
de lever 550 millions d'euros via l'opération, qui constituera 
l'une des premières mises sur le marché en Espagne cette année. 
    La veille, l'équipementier automobile espagnol CIE 
Automotive  CIEA.MC  avait dit qu'il lancerait le même jour 
l'introduction en Bourse de sa filiale Dominion, une société 
d'ingénierie spécialisée, avec un produit espéré de 150 millions 
d'euros. 
    Le fonds d'investissement Permira  PERM.UL , qui avait 
racheté Telepizza il y a dix ans, veut tirer parti de la reprise 
économique de l'Espagne pour sortir du capital de l'entreprise. 
    Telepizza, qui sert des pizzas et des hamburgers dans 15 
pays différents, a précisé dans son prospectus qu'il prévoyait 
de vendre ses titres à un prix allant de sept à 9,5 euros. 
    La mise en Bourse de Telepizza prendra la forme de 
l'émission de nouveaux titres représentant 118,5 millions 
d'euros et de la vente par Permira de 61,6 millions d'actions 
existantes valant 431,5 millions. 
    A l'issue de l'entrée en Bourse de Telepizza, la part de 
Foodco, entité détenue à 75% par Permira, reviendra à 12,8%, 
voire à 10% en cas d'exercice de l'option de surallocation. 
    Au prix maximum de 9,5 euros pour les 98,98 millions de 
titres qui composeront le capital de Telepizza après sa mise sur 
le marché, la capitalisation boursière de l'entreprise sera de 
940 millions d'euros. 
    Telepizza a enregistré en 2015 un chiffre d'affaires de 492 
millions d'euros et un bénéfice brut de 58 millions. Son 
endettement était de 390 millions à la fin de 2015. 
    Une partie de produit de la mise sur la marché servira à 
faire diminuer cette dette. 
 
 (Benoit Van Overstraeten pour le service français, édité par 
Wilfrid Exbrayat)

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